Kontaktpersoner og kundeadgang
Til kunder kan du oprette kontaktpersoner. Kontaktpersoner kan du bruge som attention på fakturaer, og du kan også lade kontaktpersonerne logge ind i Tasks. Hvis du gør det, giver du dem mulighed for at oprette projekter og opgaver til dig, direkte i systemet.
Kundeadgang er selvfølgelig valgfrit og helt op til dig, men hvis kunden ellers tager det til sig, kan det spare dig en del tid. Desuden får Tasks jo dig til at se godt ud. Det giver troværdighed at kunden kan se du arbejder så struktureret.
Du opretter en kontaktperson ved at gå ind på kunden, derefter fanebladet “Kontaktpersoner” og til sidst “Opret ny kontaktperson”. Hvis du vil give kontaktpersonen adgang til at logge ind, skal du vælge det under feltet “Adgang” når du opretter eller redigerer kontaktpersonen.
