Faktureringen er populært sagt det sjoveste i et system som Tasks. Det er jo her man ser de kolde facts: hvor meget man egentlig omsætter for i sin virksomhed. Men fakturering bliver ofte anset som et nødvendigt onde, fordi det er tidskrævende og besværligt.
Ikke i Tasks.
Du opretter en faktura ved at vælge en kunde først. Dernæst undersøger systemet om der er ufakturerede timeregistreringer i kundens projekter. Er der dét, får du mulighed for at oprette fakturaen på baggrund af de opgaver du vælger. Timeregistreringerne i de valgte opgaver markeres derved som faktureret.
Er der intet tidsforbrug, eller vil du bare ikke tilknytte nogle timeregistreringer, oprettes fakturaen som blank. Dvs. uden automatisk oprettede fakturalinjer.
Uanset hvad, vil du dog altid kunne tilføje nye fakturalinjer og redigere/slette eksisterende.
En fakturalinje består af 3 felter: tekst, beløb og en markering af om linjen skal være overskrift. Prøv dig selv frem med mulighederne.
Når du står på fakturavisning, vil du endvidere kunne flytte fakturalinjerne via træk og slip, for at bestemme rækkefølgen.
Du kan ændre de standardinformationer, som fakturaen oprettes med ved at klikke på “Rediger faktura” i menuen til højre.
Download faktura
Du kan downloade fakturaen i PDF-format. Hvis du ikke har sat din fakturaprofil op, er den ikke nødvendigvis så køn. Så sørg for at sætte din fakturaprofil op (“Fakturaer” -> “Fakturaprofil”):
- Upload dit logo.
- Vælg dine firmafarver.
- Opsæt diverse felter.
- Vælg fakturalayout. Du kan vælge mellem standard (bankoverførsel), FI-indbetalingskort (kortart 71) eller det layout du har valgt/sat op i e-conomic, hvis du har slået e-conomic integration til.
Sørg også for at du har udfyldt din firmaprofil under “Administrator” -> “Kontoinformationer”.
Værd at vide
Fakturanumre genereres automatisk i fortløbende orden. Den første faktura vil per default få nummer 1. Hvis du hidtil har brugt et andet system, eller hvis du vil starte fra et andet nummer end 1, kan du derfor manuelt give din første faktura i Tasks det rigtige nummer (eksempelvis 100456). Den næste faktura du opretter vil så få nummer 100457.
Feltet der angiver om fakturaen er betalt eller ej, er manuelt. Du skal selv ændre status når fakturaen er betalt.
Betalingsdato beregnes automatisk på baggrund af de betalingsbetingelser du vælger.
Hvis du opretter en faktura og efterfølgende vil tilknytte timeregistreringer, kan du gøre det under fanebladet “Registrering”.
Hvis en faktura ikke bliver betalt til tiden, kan du igangsætte rykkerproceduren under fanebladet “Rykkerstatus”. Rykkergebyrer bliver påført som fakturalinjer uden moms.
